un groupe d'aspirants ninjas venus d'un autre village sont venus à konoha pour passer l'examen de sélection des ninjas de "moyenne classe". kakashi propose à ses élèves de se présenter, eux aussi, à cet examen. et c'est partagés entre l'excitation et l'appréhension, que naruto, sasuke et sakura vont déposer leur formulaire de candidature. qui sait ce que les épreuves leur réservent… ?