Jorginho vit dans le sertão avec sa famille. un jour, son père annonce que la famille doit partir vers la grande ville pour survivre. on entasse ce qu'on peut sur zezé, le petit âne, et l'on part avec vovó (la grand-mère). après plusieurs jours de voyage dans la jungle, ils arrivent à rio. là, jorginho fait la connaissance de zé dinga, un jeune cireur de chaussures de la favela... laissez-vous emporter par les chants, par le son de l'accordéon, du berimbau, du cavaquinho, de la guitare à sept cordes et des multiples percussions brésiliennes...