Le soir de noël, clara reçoit un drôle de casse-noisette en tenue de soldat. a minuit, alors que tout le monde dort, clara assiste à un incroyable spectacle :une armée de vilaines souris surgit, menaçante, et casse-noisette se transforme en soldat... les jouets de clara s'animent aussitôt pour former une armée autour de casse-noisette. victorieux, casse-noisette emmène alors clara au pays des rêvessix merveilleux pop-up pour redécouvrir le célèbre conte d' hoffmann !