Miguel, indien des andes de 8 ans, vit dans la montagne avec ses parents. grâce à son arrière-grand-père, un peu sorcier, il porte un grand respect au condor et l'appelle le seigneur des andes. après la mort de son père, miguel est confié à sa tante rosa qui vit en ville, mais l'ami de sa tante le jette dehors. seul dans la rue, il garde espoir grâce au condor qui lui apparaît en rêve.