C'est noël, les enfants attendent impatiemment l'oncle drosselmeyer. il arrive enfin les bras chargés de cadeaux. marie reçoit un drôle de petit casse-noisette en bois. elle se couche, lorsque tout à coup la voilà qui s'envole dans les bras de son casse-noisette vers le pays gourmand de la fée dragée. cette dernière les fait assister à un magnifique spectacle où le ballet du prince chocolat rivalise avec la valse des fleurs et la danse des mirlitons. et si tout ça n'avait été qu'un joli rêve...