Kushi et ses amis chen et tilik ont réussi à semer bold et sa bande de malfrats, et à rejoindre leur village. alors que kushi retrouve sa grand-mère, bayan, très affaiblie, les vieilles histoires et rancoeurs du passé refonds surface et les villageois la prennent à parti : pour eux, elle reste le bébé apparu mystérieusement dans le village, un être maléfique qui a vampirisé cette pauvre folle de bayan. la vieille chamane, sentant que sa fin est proche, souhaite transmettre à sa petite fille ses derniers enseignements pour préserver une magie ancestrale et lui donner les armes pour lutter contre le dangereux bold et ses noirs desseins...