dans le monde de cosmo, tout le monde développe des pouvoirs extraordinaires : yeux laser, lévitation, apparition de nageoires et de branchies, force extraordinaire, etc. tout le monde ou presque : car quelques adolescents voient se développer chez eux des mutations mineures ou sans intérêt. quant à cosmo, c'est simple : il est absolument normal ! et donc terriblement vulnérable.

envoyé dans un centre de rééducation d'où les enfants reviennent transformés – ou ne reviennent pas – cosmo réussit une évasion massive et spectaculaire. il n'a ensuite qu'un rêve : partir avec ses nouveaux amis pour l'île secrète de tulugary où vit une communauté d'humains qui rejettent toute mutation et rêvent d'un retour à un monde « normal ». mais cette île apparemment enchanteresse cache de lourds secrets...