Elliot vit avec ses parents éleveurs de rennes à l'orée de la forêt. pour les fêtes de noël, sa cousine flore vient lui rendre visite. en revenant de la gare, ils rencontrent un étrange vieil homme, fabricant de jouets, à la recherche de son animal égaré. de retour à l'élevage, ils réalisent qu'un des rennes a un comportement bizarre... son pelage brille étonnamment, on dirait presque qu'il vole ! serait-il magique ?