en compagnie de sasuke et de sakura, naruto, le pire garnement de l'école des ninjas du village caché de konoha, réussit avec brio le test de survie imposé par maître kakashi. à présent, les trois jeunes gens forment une vraie équipe, mais ils ne sont encore que des ninjas de rang inférieur. leur première mission est d'escorter tazuna jusque dans son pays : nami no kuni. tazuna est un artisan dont la spécialité est la construction des ponts, et sa vie est en danger : un industriel peu scrupuleux, dénommé gatô, a envoyé des assassins à sa poursuite. à peine nos amis sont-ils arrivés dans le pays de nami no kuni, que surgit zabuza, un ninja déserteur du village de kiri.